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寻宝小怪兽
2025-03-14 15:35

机会扩散

之前恒生科技大涨的时候,其他板块都没有行情,甚至还抽血,大量资金去追高恒生科技。

经过大涨之后,恒生科技的头部估值已经和美股科技股预期估值差不多了。于是资金开始寻找其他机会。

今天涨的消费板块,直接原因是一些消费补贴政策,根本原因是市场再拿消费复苏炒一遍。如果真的消费复苏,那就是惊涛骇浪了,各板块都有巨大的估值修复空间。

目前看,一线楼市成交量放大,但是价格整体是微跌的。一方面可以解读为底部需要反复震荡磨底,出清筹码。另一方面也可以解读为市场仍需要时间止跌。

这种放量的震荡行情,说明买卖双方分歧很大。还有一种解释是,三四线资金涌入一线避险,一线资金抛盘变现避险。所以资金流出的规模和欧美房价、大饼的周期正相关。

回到这轮行情,今天的白酒保险券商都大涨,涨的是预期。但是目前股市楼市这么火,政策似乎没有必要出什么大招了。

不追高,仍然是保命秘籍。

接下来要么看看回调的石油煤炭有没有机会,要么看看消费空头回调后能否保持趋势。A股科技股暂时可能由消费股接棒,那么港股呢?在美股急跌的背景下,港股的性价比就不高了。资金当然更愿意去抄底美股了。

美股最大的问题就是川普政策的不确定性,这种不确定性的目的就是逼着美联储降息,引导经济走向温和通胀。所以每当美股大跌,就有人出来吹风降息。而全年看,美国也确实有两到三次的降息空间。因此大概率美股不会深跌,预期很快会稳住。
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